El presupuesto que explica cada número.
Sin caja negra: cada valor nace de su histórico, muestra su propio razonamiento y sigue vivo todo el año — del borrador de la IA al rolling forecast.
Cuatro meses de planillas para un número en el que nadie confía.
Versiones por e-mail, premisas sin dueño, un diciembre de apuro — y en febrero el presupuesto ya está viejo. Aquí el orden se invierte: la IA entrega el borrador fundamentado en horas, y la dirección dedica el tiempo a discutir el negocio, no la planilla.
Cada etapa con dueño, plazo y registro.
“El presupuesto de 2027 salió en una tarde. Por primera vez la dirección discutió premisas — no fórmulas de planilla.”
El presupuesto no termina en enero.
¿Publicado? Empieza el seguimiento. El realizado entra cada mes, la proyección del resto del año se actualiza y las premisas se propagan en cascada.
Rolling forecast
El año original queda preservado como referencia; la proyección de los meses restantes se actualiza en cada cierre. Compare las tres curvas — sin planilla paralela.
Premisas en cascada
Cambie una premisa global y toda fórmula dependiente recalcula al instante — con historial de quién cambió y cuándo. Toque los valores arriba para ver.
Real × Presupuesto nativo. Desvío por cuenta, en porcentaje y valor, directo en el dashboard — sin exportar nada.
Sandbox compartido. Varios usuarios simulan juntos, en tiempo real, viendo quién edita cada línea.
Fórmulas derivadas. Ticket medio = ingresos ÷ volumen: los indicadores calculados siguen la proyección.
Nada se pierde. Cada versión, comentario y override queda en la traza de auditoría del presupuesto.
Preguntas frecuentes.
De su propio histórico: el agente lee 2–3 años de asientos del sistema que ya usa — solo lectura. Cada línea sale con premisa explícita e índice de confianza.
En cualquier línea. El override queda en la traza de auditoría con autor, fecha y justificación, y el índice de confianza de esa línea refleja el ajuste manual.
El presupuesto publicado queda preservado como referencia. El realizado entra en cada cierre, el rolling forecast reproyecta los meses restantes y el desvío aparece por cuenta, en valor y porcentaje.
Nunca. Los escenarios what-if viven en el sandbox, lado a lado con el oficial — promover uno a presupuesto es una decisión explícita, que pasa por el workflow de aprobación.
No. El agente lee el sistema que ya usa, sin escribir nada en él, y funciona para cualquier segmento. El presupuesto nace de los datos que ya existen.